甲午战争之后，中日双方又发生了几次冲突。因为日本是举债备战，得不到战争红利，很快就没有继续作战的能力了。而清朝就不一样了，在十九世纪清朝的国力还是远大于日本的。由于顶住了日本的进攻，没有像史实上那样，在甲午战争后签订“马关条约”，没有拱手交给日本两亿三千万两白银，国力保存了下来。
暂时解决了日本，但清朝又面临着沙俄的入侵。要说近代，哪个国家抢占的中国领土最多，那绝对是俄国。
中俄“尼布楚”条约：中国失去了贝加尔湖周围大片领土，苏武牧羊的“北海”从此离开中国版图，是中国割地面积最大的条约。
1858年5月28日(咸丰八年四月十六日)在瑷珲(今黑龙江省黑河爱辉区)签订的“瑷珲条约”，该不平等条约令中国失去了黑龙江以北、外兴安岭以南约60万平方公里的领土。
1860年(咸丰十年)11月14日在北京签订的“中俄北京条约”。该不平等条约使清政府确认了《瑷珲条约》的合法性，并割让了黑龙江省乌苏里江以东约40万平方公里的领土。(中国的第一大岛——库页岛划归俄国)
《中俄勘分西北界约记》又称《塔城议定书》，是1864年10月7日(同治三年9月7日)沙皇俄国强迫清政府签订的割占的中国西北地区领土(今称外西北)的不平等条约。沙俄由此割占的中国西北部巴尔喀什湖以东、以南和斋桑淖尔(今斋桑泊)南北44万平方公里的领土。
清政府签订的以上几个卖国条约，割让领土两三百万平方公里给俄国。但是侵略者是喂不饱的，沙俄只看到了中国的软弱，胃口更大了。十九世纪末，沙俄要求在中国整个东北享有特权——修筑铁路和驻军，并且要求中国撤离所有中国军队。这明显是要侵占东北，可是这么不合理的要求，史实中的慈禧政府居然答应了。这才有了后来的日俄战争——日本和俄国在中国东北大打出手，清廷在关内无动于衷。
不过现在中国是君主立宪制，国会不可能通过俄国这种无理要求，于是1899年初，中国拒绝了俄国租借旅顺和大连，并在东北修建铁路的要求。沙俄见敲诈中国不成，就直接派兵来抢，1899年4月，沙俄出兵20万，进攻中国！
德国的态度很明显，一边的中国是长期的客户，另一边的俄国是敌对国家（德国已经知道法俄密约），于是威廉二世大笔一挥，批准了中国的天量军火请购要求。德国海军服役两年以上的军舰，打包卖给中国，并立即出发，驶向中国。陆军刚刚换装下来的1888式委员会步枪，更是半卖半送，全部发往中国。
说起德国1888式委员会步枪，大家可能有点儿陌生，这里真的要提一下毛瑟，要不然对不起这位德国轻武器大师。毛瑟兄弟：哥哥威廉.毛瑟是1834年5月2日出生，1882年逝世的，辞世时年仅48岁；弟弟保罗.毛瑟则是1838年6月27日出生，1914年逝世的。兄弟二人一生建树颇多，他们在步枪设计、手枪设计、枪械制造和工厂生产管理等方面都取得了辉煌的成就。而德国的军用制式步枪一直都是毛瑟兄弟所在的符腾堡皇家兵工厂生产的，毛瑟兄弟发明的m1871/m1884等步枪也列装了德国陆军。
就在一切都顺风顺水的时候，转折出现了：法国人发明了无烟火药，无烟火药燃烧后没有残渣，不发生烟雾或只发生少量烟雾。使用无烟火药可以增加弹丸的初速和射程，提高弹道平直性和射击精度，步枪的有效射程一下子提高了很多，达到了当时各国梦寐以求的“千码射程”，一夜之间，所有发射黑火药的步枪都过时了！
本来按道理，德国研发新式步枪，怎么都应该知会毛瑟一声，但事实就是这么捉弄人，步枪委员会自己设计并生产了一款发射无烟火药的步枪——别人不带毛瑟一起玩。原因很明显，保罗.毛瑟这个理工男，人脉不够！以前哥哥威廉.毛瑟推广市场，而保罗只管一心研究枪械，不用操心销路。现在哥哥去世了，自己又要搞产品，又要去应付自己不太擅长的业务，自然影响到了工厂的业绩。
毛瑟所在的符腾堡皇家兵工厂是克虏伯钢铁厂的长期客户，有人就指点保罗.毛瑟，克虏伯先生在德国的高层人脉很广，不如去求他帮忙。于是，克虏伯在自己宽大豪华的办公室里，接见了保罗.毛瑟。
美丽的助理小姐爱娃.亚当丝，熟练冲泡了一壶铁观音，倒了一小杯，递给保罗.毛瑟。
保罗.毛瑟一口干完，茶很烫，但是特别香。不过喝完之后，保罗.毛瑟还是觉得口渴，他估计用这么小的杯子，自己就是连喝三百杯还是解不了渴。但是没有办法，自己是来求人，也不计较那么多了。
克虏伯和保罗.毛瑟交谈的时间很短，但是双方达成了一致：今后毛瑟的产品由克虏伯集团负责销售，克虏伯参股毛瑟的兵工厂，毛瑟可以用优惠的价格采购克虏伯的特种钢材，并且享受慈善会银行的低息贷款。
克虏伯为毛瑟销售的第一款步枪，就是gew.98式步枪，也就是后世大名鼎鼎的德国毛瑟九八式步枪。正好1888式委员会步枪出了一些质量问题，克虏伯出面推动毛瑟九八式步枪替代1888式委员会步枪，于是水到渠成，德国陆军换装gew.98式步枪。又是皆大欢喜的局面：德国陆军用上了性能可靠的步枪，毛瑟销售出了自己的产品，克虏伯拿下了毛瑟枪械的销售权。
由于一出手就让德国陆军换装制式步枪，毛瑟和他的同事对克虏伯简直惊为天人。毛瑟和他的同事——菲德勒三兄弟，又一次找到了克虏伯。这次他们想求克虏伯帮他们推销另一款轻武器——c96手枪。