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慕容皝绝对是一位狠人，十二月十九日，他冒着寒风，不顾坠海的危险，率先踏上了渤海冰面。
其弟慕容评等部众也跟随者他，从昌黎踏冰东向前进，怕被发现，只能靠中间而走，离岸边越来越远，大家也都心惊胆战，每一次冰面的吱吱作响，大家都会屏住呼吸，观察一会儿，就这样小心翼翼，共行走了三百多里。
终于到了历林口，大军长出了一口气，渤海像个沉睡的巨人，承受着大军从它身上踏过，居然连个喷嚏都没打！
大军从冰面踏上对岸，舍弃辎重，轻兵铁骑赶赴平郭。
很快离城只有七里，平郭城近在眼前了，慕容仁的侦察骑兵这才发现，连忙告知慕容仁，慕容仁大惊失色，城外有大军？哪里来的大军，为什么陆路各个关隘没有发来战报呢？
后又想，定是张英掳获段氏、宇文氏使者的那小股骑兵，这次大略也一样，故技重施，又来偷袭，当下慕容仁还怨恨自己没有穷追不舍，宰了张英。
于是对左右侍从说：“定是张英又来偷袭，这回应让他们连一匹马都逃不回去！”
等到慕容仁来到城头，看到慕容皝的大旗的时候，彻底晕了！后面黑压压的都是铁甲战士，旌旗招展，遮天蔽日，慕容皝果然来了！他不知道哥哥从哪里到来的，难道是神兵天降？这不科学啊？只能勉强迎战。
慕容仁倾其士众在城西北结阵。
先前投降的弟弟慕容军，突然临阵倒戈，率其所部归降慕容皝，用慕容军的话来说，我本诈降，就等这一天呢，哥哥你终于来了！然后热辣辣地奔回了慕容皝的怀抱！
慕容仁的兵众见慕容军一跑，顿时一阵骚动，兵阵被撕开了条口子，气势顿丧。
慕容皝目光炯炯，射出阵阵寒光，他咬了咬牙，大手一挥，身边铁骑如潮水般纵兵攻袭，掩杀过去，重创敌军。
慕容仁本就准备不足，气势完全被压制，抵挡不住，眼见大势已去，只能突围逃跑，谁知天罗地网只为他设，根本杀不出去，最终力竭被擒。
其军中吏众全部卸甲投降，于是被慕容皝一一擒获。
慕容皝也不含糊，丁衡、游毅、孙机等人，之前为慕容仁所信任重用，被慕容皝一律斩首示众，又下令全部斩杀军中反叛之人，顿时人头滚滚，血肉横飞，对于慕容皝来说，要不忠诚，要不去死！毫无中间道路可走。
慕容仁的谋士王冰很有才学，本来想投诚慕容皝为他所用，一看慕容皝真杀啊，一点余地不留，基本没有活路，于是自杀而死。
慕容仁被押到哥哥面前时，屹立不跪，满面仇恨，慕容皝拍着桌子，喝问：“你因何要反叛于我？”
慕容仁冷笑道：“兄长，你说句实话，我不反，你能容我活在世上吗？”
慕容皝眯起眼睛看着弟弟，许久摇摇头道：“不能！”
于是也是一杯毒酒，赐死了慕容仁。
慕容幼、稚俩兄弟和佟寿、郭充、翟楷、庞鉴等人玩命向东逃亡，慕容幼跑着跑着，觉得兄弟或死或活，听天由命吧，好与天涯漂泊，于是拨转马头，中途返回，投降领死。
慕容皝的大军随后追上翟楷、庞鉴等残部，将其斩首。佟寿、郭充乱军之中走脱，逃奔高句丽，又去给高句丽增添姓氏去了。
慕容皝还在大开杀戒，高诩一看杀红眼了，立刻出面苦谏，首犯已经伏诛，目的已经达到，这时得区分一下，不是真心反叛，而是被慕容仁贻误连累的吏民应该赦免，再杀就没人了啊………
慕容皝这才刹住斩杀的战车，听任高诩安排，余下之人都予以赦免，随后封高诩为汝阳侯。
慕容皝平叛了慕容仁，声威大震。
其余鲜卑部极其恐惧，慕容皝野心勃勃，比他父亲还要凶悍，着谁都能看出来，那个时代不是你死就是我亡，主动出击比束手待毙要强的多，于是夏季月，鲜卑段辽派将军李咏率兵攻袭慕容皝。
李咏兵赴武兴，不想慕容皝的都尉张萌能征善战，不但将他打得大败，还被生擒活捉。
段辽见这一路废了，另外派使者联合鲜卑宇文部共同出兵，宇文部与鲜卑部那是世仇，不共戴天，随即答应联合攻击慕容皝，段辽派遣段兰率步、骑兵数万人再次出兵柳城，驻扎在柳城以西的回水，宇文逸豆归也马上出兵进攻安晋，双方互为援助。
慕容皝一听，段兰又来了，上回险些被他灭国，这回岂能让他逃脱！
遂亲率步、骑兵五万人向柳城进发，段兰一见慕容皝气势汹汹而来，人马悬殊，不战而逃。
慕容皝领兵向北赶赴安晋，宇文逸豆比段兰跑的还快呢，连辎重都丢弃了。
即使如此，慕容皝也没能放过他，派司马封奕率轻骑随后追袭，宇文逸豆归被重创，狼狈不堪逃回本部。
众将见敌军毫无胆量，屁滚尿流之状，禁不住欢呼雀跃，难免产生轻敌思想。
慕容皝却是个深谋远虑之人，而且慕容翰说的不错，他特别擅长设伏，对众将领说：“这两个敌虏虽然败逃，必定耻于战而无功，肯定还会再来，应当在柳城附近设下埋伏，防备他们杀回马枪。”
于是派封奕率骑兵千人，悄悄埋伏在马兜山。
果然不出慕容皝所料，段辽当真带领几千骑兵前来侵扰劫掠，封奕出动骑兵，伏兵杀出，一顿往来冲突，大败敌军，段辽又遭大败，部将荣伯保被杀。
至此慕容皝终于稳定住局面，没有人敢轻易挑战慕容鲜卑了。
九月份，慕容皝见局势稍安，遂遣长史刘斌、郎中令阳景护送徐孟东晋使者等返回建康。
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