文惊讶地看着franz，眼睛里迸发出盛大的光芒。一向对他的钢琴演奏没有多大反应的文，却意外的喜欢上了franz的小提琴。
新老师不得不答应franz留下继续学习钢琴。而小提琴班的老师则邀请他转去学习小提琴，因为他在小提琴上明显更有天赋。但franz拒绝了，因为母亲和父亲生前都非常希望他成为一位钢琴家，所以他不得不遗憾地放弃小提琴，因为很难有音乐家可以同时精通这两种乐器。
某天，franz发现文偷偷在拨动他的那把廉价的小提琴（从一个旧货乐器商那里换来的），表情认真且非常欢悦。franz决定让文代替他学习小提琴，打算多送几家顾客的牛奶。几个月后，文终于进入了小提琴初级班。
文是具有天赋的，即便再复杂的曲子，他都能顷刻背诵下来，这是一种极其惊人的才华！他的老师非常高兴，但又失望于他是个东方男孩，家里还没有钱，于是到了后来也不愿认真教他。
文感受到了老师的轻慢，他便自己想了个办法，每天下课后在维也纳音乐大厅附近的小巷口演奏小提琴，他希望，哪怕随便一位小提琴家能看到自己，好心给自己一些指点，哪怕是带有善意的讥讽也能让自己受益匪浅。他想要学习更多的技巧，想要演奏的更好，因为这能让franz露出特别灿烂的笑容。
但他没有等来小提琴家，却被一群曾经得罪过的小混混给打伤，为了保护手指，他只好牺牲了琴。文非常伤心和悔恨，尽管franz没有责备他，他也一样难过。文退出了小提琴班，franz十分生气，但文相当坚决，他决定去学做厨师，先改善两人的生活，等成年后再学习小提琴。但franz不同意，两人大吵了一架！
这时候，franz十八岁了（1927年），他得到了一家剧院的聘书，去教授钢琴。franz的钢琴技巧越来越高，文却遭到了更大的打击，他被同事冤枉在一盘菜里添加了花生导致客人过敏，franz为了将他从警局救出来，花了很多的钱。
文沮丧不已，觉得自己成为了franz的累赘，试图离家出走，却被人骗了买到一张假火车票。文不得不往回走，在经过维也纳中心公墓时，听到了一位老人在贝多芬墓前演唱歌剧。他被老人的举止所深深感动，终于决定回家。
franz因此一个月不和他说话，并再次将他送到小提琴班，而这次文没有再反抗，重新刻苦地学习小提琴，并下决心再也不放弃了。就这样，两人相依为命地继续生活着……
一个成为了维也纳最有前途的钢琴家，一个则是当时最年轻的小提琴手。他们因为出众的音乐才华获得了较高的社会地位，日子不再拮据，两人住上了大房子，也有了自己独有的钢琴和小提琴。
而他们之间的感情也好像美妙的乐曲一样，不知不觉滋长和蔓延。但两人都没有想要说破的意思，因为当时的社会风气不允许同性之间的丑闻出现，他们又是贫民出身，没有贵族背景，一旦出现一丁点的不良言论，乐团都有可能解雇了他们！